Soluções para Corretoras de Valores
Post Report
O produto Post Report é uma solução que permite o envio e o gerenciamento dos principais relatórios gerados para seus clientes. Separado em três etapas, o sistema tem como objetivo emitir e gerar relatórios em pdf, enviá-los por e-mail para os clientes selecionados, e acompanhar o recebimento e a abertura desses e-mails, tudo dentro de uma única ferramenta.
Principais relatórios gerenciados pelo sistema:
- Notas de faturamento;
- Movimentação financeira;
- Posição financeira;
- Informe de rendimentos financeiros – IR – PF – Código 8053;
- Informe de rendimentos – renda fixa;
- Informe de rendimentos – tesouro direto – PF – Código 8053;
- Comprovante das operações e de retenção de IR – PJ – Código 5557;
- Comprovante de rendimentos IR – PJ – Day-trade – Código 8468;
- Comprovante de rendimentos IR – PJ – S/ corretagem – código 8045.
Benefícios
Possibilita a automação no envio e gerenciamento de relatórios e documentos
Possui um cadastro de e-mails próprios
O cadastro pode ser sincronizado com base de clientes
Armazena o histórico de documentos enviados
Permite o gerenciamento de novos relatórios e documentos